为了避免浪费客户资源，CRM系统基本带有无跟进客户自动退回公海的功能，下面讲解一下如何简单的实现该功能。

准备工作：

1、客户表，存储客户信息，这里为了方便，直接在数据库添加几条公海客户数据。

字段说明：

状态：字符型，仅有“公海客户”和“跟进客户”两种值

最后跟进日期：日期型，标记该客户最后跟进日期

2、跟进表，存储跟进记录。

字段说明：

客户：关联型（关联客户表），标记是哪个客户的跟进记录

跟进日期：标记跟进的日期

实现步骤：

分配公海客户功能

1、步骤1：选择公海客户，状态字段设为“公海客户”，过滤掉“跟进客户”。

2、步骤2：填写分配信息。

1) 关联获取步骤1的客户，

2) 状态设为“跟进客户”，

3) 最后跟进日期设为当前时间，

4) 跟进人设为必填。

到此分配客户功能已实现，将功能发布即可。

添加跟进记录功能

1、步骤1：选择跟进客户。将跟进人设为“当前用户”。

2、步骤2：新增跟进信息。

3、填写跟进信息

1) 客户设为步骤1选择的客户

2) 跟进内容设为长文本填写

3) 跟进日期设为系统当前时间

4、步骤3：更新客户的最后跟进日期，设为系统当前时间。注意将本步骤隐藏。

到此添加跟进记录的功能已实现，将功能发布即可。

7天无跟进退回公海功能

此功能直接用编程实现

async function runProcess($model = model, $plugin = plugin, $params) {

    //七天前

    let date = new Date(new Date().getTime() - 7 * 24 * 60 * 60 * 1000);//七天前的时间对象

    let YY = date.getFullYear();

    let MM = (date.getMonth() + 1 < 10 ? '0' + (date.getMonth() + 1) : date.getMonth() + 1);

    let DD = (date.getDate() + 1 <= 10 ? '0' + date.getDate() : date.getDate());

    let beforeSevenDayStr = YY + "-" + MM + "-" + DD;//年-月-日

    /**

     * 获取所有7天未跟进跟进客户

     * 注意，data.queryData 最大支持100条数据，

     * 用户可以根据查询的数据量等于100判断还有未跟进的客户，进行循环查询。

     */

    let entity = "601bb00f75d5d14aeac3d4ff";//客户表entity

    let custList = await $plugin.data.queryData(entity, {

        "601bb0299089024ae9e7b347": "跟进客户",//状态

        "601bb03a9089024ae9e7b348": { $lt: beforeSevenDayStr },//最后跟进日期小于七天前

    });

    // 遍历所有7天未跟进客户

    custList.forEach(cust => {

        // 放弃客户进入公海

        $plugin.data.updateData(entity, cust._id, {

            "601bb0299089024ae9e7b347": "公海客户",//状态设为公海客户

            "601bb09c9089024ae9e7b34d": "",//清除跟进人

        });

    });

}

设置定时任务，每天12点执行“7天无跟进退回公海功能”

运行效果：